TL;DR

• 學習如何向 NotebookLM 提出精準的問題，在 5 分鐘內獲得一份完整的會前簡報。
• 體驗 AI 如何幫助我們記住客戶的每一個細節，大幅提升專業形象與客戶信任感。

我們已成功將樂團的「音樂學家」NotebookLM 納入麾下，並為我們的虛擬客戶「王先生」建立一座內容豐富的專屬樂譜庫。但一座圖書館的價值不在於藏書多少，而在於我們能否在需要時，快速找到對的資訊。今天，我們就要來演練一個最能體現這座「客戶大腦」價值的場景：會議前的黃金五分鐘。

顧問的惡夢：會議前的匆忙回想

站在服務客戶第一線的我們都經歷過這種情境：距離與客戶的會議只剩幾分鐘，我們匆忙地打開 CRM 系統或是筆記本，掃過上次的摘要，試圖回憶起「上次談到哪了？」、「他最在意的點是什麼？」、「我上次是不是答應要幫他查什麼資料？」。

在這種高壓下，我們很容易遺漏掉三個月前客戶在 Email 中（或是 Line訊息）無意間透露的一個關鍵細節，或是一個能拉近關係的個人話題。但現在有了 NotebookLM 這個「AI 助教」，這一切將徹底改變。

【今日實戰】：讓你的 AI 助教進行會前簡報

模擬一下情境：今天早上 10 點，我們就要與「王先生」開會了。現在是 9 點 55 分，我們打開了昨天為他建立的「王先生客戶備忘錄」。我們不再需要慌亂地翻找資料，只需要像對待一位真正的助理一樣，向 NotebookLM 提問。

第一步：索取「整體情勢」簡報

我們先問一個宏觀的問題，快速掌握全局。

Prompt 範例 1：

我等等要跟王先生開會，請根據我提供的所有資料，用條列式快速總結一下我和他上次會議的 3 個重點，以及他目前最關心的理財目標是什麼？

幾秒鐘後，AI 助教就會立刻給你一份摘要，讓你瞬間回憶起上次的談話核心。

第二步：針對「特定議題」深入挖掘

接著，我們可以針對這次會議的特定主題，進行更深入的提問。

Prompt 範例 2：

根據我們的對話紀錄，王先生對於那檔「高收益債券基金」，主要有哪些疑慮或提問？

AI 助教可能會回覆：

王先生主要擔心兩點：
1. 該基金的歷史違約率 `[引用來源: Email紀錄.txt]`
2. 在升息環境下，債券價格可能受到的衝擊 `[引用來源: 會議逐字稿.txt]`
...（略）

這份答案，就直接成為我們這次會議的溝通重點。

第三步：尋找「拉近關係」的魔鬼細節

一個頂尖的顧問，不僅關心客戶的錢包，更關心客戶本人，來一起挖掘那些能展現我們用心的細節。

Prompt 範例 3：

除了理財目標外，王先生在我們的談話中有沒有提到任何關於他家庭、個人興趣或近期計畫的細節，是我可以在這次見面時提起，用來拉近關係？

AI 助教可能會提醒你：

王先生在上次會議的閒聊中提到，他女兒今年準備考大學，他對此感到有些驕傲，但也有些焦慮 `[引用來源: 會-議逐字稿.txt]`。

這一個小小的提醒，就可能成為你開場破冰、展現同理心的最佳話題。

本日總結：從容登場的專業自信

今天已經將 NotebookLM 從一個「資料庫」，變成一個能為我們服務的「AI 助教」。想像一下，在未來的每一場會議前，你都能在短短幾分鐘內，從容地掌握客戶的所有關鍵資訊，從他的理財痛點，到他女兒的升學計畫。這份從容與自信，將是我們專業形象最閃亮徽章。

我們已經學會如何為「特定客戶」做準備，明天將挑戰一個更宏大的目標：「為所有客戶建立一個通用的反對問題應答智庫」，讓我們能應對市場上的一切挑戰！